竹夏有限公司

計畫緣起

竹夏有限公司成立於112年3月，由兩位已婚職業婦女合夥成立。其中一位擁有20年的保險業資深業務主管經驗，另一位則擁有10年的銀行高階理專背景。基於我們的工作經驗，我們意識到保險市場中存在著大量雜亂的資訊，消費者難以有效地整合和管理他們的保險，同時也發現保險業務員在行銷和客戶管理方面面臨著問題。因此，我們進行了市場研究和分析，提出了創新的整合服務方案。
我們致力於創造一個第三方公正平台，讓大眾對保單充滿信心，以正面的態度看待保險。透過這個平台，人們可以更好地觀察自己的資產和保障，並根據自身的人生階段進行調整和配合。我們相信透過公開、公正的保單呈現和簡化保單管理，每個人都能夠獲得更好的保障和財務規劃。

計畫目標與創新重點

1.通用的保單管理平台(電腦手機通用/保戶業務通用)：使用者只要有網路，有任何可以上網的設備，就能即時查詢所需的資料。直接讓保戶和業務管理保單。
2.人因評估之介面設計(使用便利)：由於保單管理需要的資訊非常多，如何輸入和選擇所需要資料和如何呈現結果，會大大影響使用者的體驗和效率。
3.專家思考模式：由專家思考模式出發，TOP-DOWN的系統架構，讓一般保戶能輕易上手，整理並管理自已的保單。
4.保險知識系統的建立：保險是理財的一個環節，能查到給一般客戶的保險觀念，篇幅都不多，
很少整套觀念的文章。大部份的保險教育知識，都是針對保險業務，主要也是在教銷售的話術。

計畫執行心得

我們成功地提升客戶對保險產品的理解和信任，使他們能夠更有效地管理和優化自己的保險組合。與此同時，系統也為我們的業務員提供了寶貴的工具和資源，幫助他們在競爭激烈的市場中脫穎而出，並建立更深入的客戶關係。